今年以来，世界经济深度调整仍在继续，发达经济体复苏缓慢、新兴经济体增速放缓、中国经济承压下行，有色金属市场全线低迷，市场需求显著萎缩，企业效益大幅下滑，公司面临的经营形势异常严峻。 

上半年，中国GDP同比增长7.0%，三季度下降至6.9%，创2009年以来新低，增速低于预期。1-9月，CPI平均总水平比去年同期上涨1.4%，CPI涨幅持续徘徊在“1”时代；制造业PMI均值为50.0%，始终在临界点上下微幅震荡；工业生产者出厂价格同比下降5.0%，工业生产者购进价格同比下降5.9%。其中，有色金属材料及电线类价格同比下降9.7%；全国进出口总值17.87万亿元人民币，比去年同期下降7.9%；全国国有企业营业总收入330571.7亿元，同比下降6.1%，利润总额17428.5亿元，同比下降8.2%。 

全球经济不确定性因素不断增加，尽管8月全球市场巨震引发对美国下半年经济放缓的担忧，但美联储9月FOMC会议纪要显示，美元仍走在年内加息的道路上。10月5日，跨太平洋伙伴关系协定（TPP）基本协议的达成，这一实质为将中国排除在外而量身定做的贸易体系，无疑将会给中国经济带来新的挑战。与此同时，因大宗商品和原材料价格持续下滑，嘉能可债务危机愈演愈烈导致股价巨幅波动，几近酿成全球大宗商品领域最大的“黑天鹅”事件，更加印证了全球市场对大宗商品持续低迷的需求态势。 

（一）主要产品产量情况 

1-9月，各生产单位努力克服超强降雨、酷热高温等诸多不利因素，精心组织生产，精细流程管理，有效保障了公司生产顺行，主要产品产量均紧跟进度计划。 

——矿山单位：德铜、永平、武铜、城铜等单位铜精矿含铜产量均完成进度生产任务。银山矿业受铜系统更换半自磨、球磨衬板及原矿仓检修影响，铜金属量略欠进度计划；东同由于资源负变严重、工艺故障多发等原因，主产品产量和作业量指标欠计划；受春节停产及选厂磨矿浮选改造影响，七宝山矿业欠产。 

——冶炼单位：贵冶主要产品产量均圆满完成进度计划，其中，前三季度累计生产阴极铜76.89万吨，完成年计划的75.38%；清远江铜努力弥补因2#炉停产检修导致的欠产，通过稳定委托加工，阴极铜累计产量完成进度计划；铅锌公司电锌、电铅均超额完成进度计划，创投产以来最好水平；底吹炉、还原炉投产后，金德铅业逐步追回欠产。 

——铜加工企业：加工事业部、铜箔、铜板带公司生产情况良好，铜杆、铜管、铜箔产量同比分别增长10.35%、27.75%、18.76%，铜杆、铜管产品质量稳中有升（铜杆一二级品率突破72%、铜管综合成品率突破81%），铜板带公司成材率为63%。 

（二）主要经营业绩指标 

2015年是2008年世界金融危机爆发以来，公司所面临的外部形势最为严峻的一年。1-9月，下游市场需求明显萎缩，公司主要产品（除硫酸外）价格全面下滑，阴极铜、金、银价格同比分别下降了15.17%、6.98%、16.94%。 

受主要产品价格大幅走低影响，公司前三季度经营业绩出现较大幅度下降，主要经营指标见下表： 

（一）增收节支 

1、经营增效 

——利用期货市场、期现互动、多工具组合创效，1-9月，实现铜金银期现对冲增效和保值期权收益合计26495万元； 

——加大海外市场开拓力度，努力实现白银出口50吨，实现出口创汇2514万美元，减少比价亏损1050万元； 

——通过催促控股或参股单位履行红利发放政策，累计收回投资收益（分红）4270万元； 

——完成对财政部关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税[2015]78号）的研究和落实，预计可实现效益1050万元。 

2、金融增效 

——准确把握资本市场走势，规范、灵活开展资本运作，实现资本市场收益8.76亿元； 

——借助二级市场的高涨行情，积极开展融券业务，累计获得证券融出收益483万元； 

——通过增加黄金租赁额度，前三季度共计节约财务费用664万元，预计全年可节约财务费用2700万元； 

——利用人民币波动贬值的机遇，通过增加人民币定期存款金额，新增效益510万元； 

——通过海外代付、争取政策性美元贷款、境内外联动业务、远期信用证等方式进行外汇理财，公司本部累计实现综合理财效益13595万元。 

3、节支降本 

——通过进一步提升议价能力，努力降低材料设备、备件采购成本，材料设备部累计实现采购贷差2.56亿元； 

——两级机关带头厉行勤俭节约，总部机关经费总额同比下降17%； 

——通过推动实施德兴铜矿、九江铅锌两家单位的直供电工作，预计全年可为公司节约电力成本2000万元。 

（二）对标管理 

——制定下发《2015年度对标管理工作实施意见》，对年度对标管理工作进行总体部署；  

——贵冶对标成果得到进一步巩固和提高，对标管理工作继续向纵深推进，16项标杆指标全部达到奋斗值。其中，5#转炉炉龄、卡尔多炉炉龄，均创贵冶建厂以来最高记录； 

——“六矿”及加工事业部作为公司全面推进对标管理的试点单位，均已初步建立对标体系，确立了对标标杆和攻关指标，相关对标工作稳步推进。  

（三）全面预算管理 

——召开集团公司全面预算管理工作深度推进会，对全面预算管理深度推进工作进行总体部署； 

——选择德兴铜矿、加工事业部作为深度推进试点单位。针对自身特点，两家单位分别制定各自的推进方案，全面预算生产指标也均已全部分解到班组、机台； 

——完善全面预算信息系统，生产经营管理信息平台系统已在两家试点单位正式上线试运行； 

——1-9月，全面预算管理主要推进单位合计生产成本与预算进度相比节约7194万元。 

（四）困难企业扭亏减亏 

——要求挂点领导将对标理念融入帮扶工作，通过掌握行业、企业真实水平和核心技术经济指标情况，深入了解挂点企业亏损症结，优化帮扶工作，提升帮扶水平； 

——对于新出现的亏损苗头给予重点关注，并及时采取措施予以遏制； 

——按照“激励与约束匹配、赏罚分明”的原则，对亏损单位减亏激励和考核方案做了进一步完善，以充分调动亏损单位扭亏增盈积极性； 

——铅锌公司、加工事业部等多数企业在两级班子共同努力下，已经遏制住亏损势头，各项工作稳中趋好； 

——前三季度，铅锌公司、铜板带公司、铜箔公司、加工事业部和金德铅业等5家重点亏损企业同比减亏合计1.92亿元。 

（五）深化改革 

——对总部机关有关部室机构运行、职能变化等情况开展调研评估，着手部门职能调整和优化的前期工作； 

——《关于申请江西铜业集团公司改制的报告》（司办字[2015]139号）已于9月18日正式上报省国资委，目前正在省国资委指导下进一步优化完善，集团改制前期工作取得重大进展； 

——继续推进子公司股权多元化改革试点，对东乡铸造有限公司机床铸造厂混合所有制改制方案进行批复，同时指导、督促德兴铸造公司余干锻铸分公司等股权多元化方案制定。 

（六）风险管控 

——针对应收、预期账款规模居高不下问题，公司先后召开多次专题会，成立清欠工作督导小组，对欠款客户进行梳理分类，明确“区别对待、分类解决”的清欠原则，要求存在应收账款、逾期账款、逾期预付款的重点单位一把手亲自抓落实，制定详细可行的清欠方案，提出明确的清欠目标和时间节点，落实责任人和责任领导，并形成清欠工作进展周报和月报制度； 

——下发《江西铜业集团公司内控体系完善工作方案》，不断强化内控体系建设，增强风险防控能力； 

——建立起公司铜杆线交叉客户清单，对交叉客户资信进行评价，并根据评价结果给予相应授信额度，防范客户信用风险； 

——强化合同管理，在公司层面搭建合同信息化平台，并完成上线运行，合同管理水平和能力得到进一步提升。 

（七）安全环保 

——1-9月，全公司未发生工亡事故，轻伤6人，月均千人负伤率0.025‰。无重大环境污染事故，全公司工业水复用率为93.63%； 

——项目环评验收情况：德铜13万吨扩产项目、永铜露转坑项目、九江铅锌一期项目顺利通过环保验收；金德还原炉改造项目、银山矿业8000吨、城铜马家沟尾矿库项目获得环评批复。 

（八）重点项目、资源整合 

1、德兴铜矿五号尾矿库新增建设用地通过国土资源部土地预审，林地使用获国家林业局审批，项目获省发改委核准； 

2、银山矿业8000吨/日技改项目完成土地预审； 

3、城门山铜矿马家沟尾矿库项目列入省重大调度项目，已完成九江县、市两级国土部门初审； 

4、四川冕宁牦牛坪稀土综合开发项目核准获得工信部批复； 

5、金山金矿田资源整合工作持续推进。4月底与有色地勘局和德兴市政府三家共同发起并注册成立江西黄金股份有限公司，公司黄金资源整合平台搭建完成； 

6、与鲍家矿业达成关于由江铜委托评估机构对其资产进行预评估的一致意见，铅锌资源整合取得实质性进展。 

（一）整体执行力亟待提升。非常形势下，更应强化对公司各项决策部署的贯彻执行，但现实中时常存在对公司部署工作不落实、执行打折扣、只求做了不求做到位的现象，部分单位对公司安排的重点工作（如对标管理、全面预算管理）不够重视，存在应付现象。 

（二）应收账款、逾期账款规模持续处于高位，公司经营风险居高不下。在前一阶段清欠工作中，部分单位存在清欠目标不够明确、清欠进度不够细化、清欠措施不够扎实等问题和现象。 

（三）扭亏减亏工作依然艰巨。在两级班子共同努力下，尽管多数亏损企业企稳向好，同比实现减亏，但与计划要求比，亏损额度仍然较大，部分单位甚至大幅超亏，省国资委下达的年度减亏任务依然艰巨。 

（四）公司产业结构单一，现有产业增长动力不足，新的经济增长点未能有效形成，转型升级步伐需要进一步加快。 

（五）深化改革进入深水区，推进慢、深入难，现有改革存在碎片化现象，没有统筹协调推进。 

（六）国际化进程、“一带一路”融合跟进速度缓慢，需要进一步加大推进力度，力争尽快取得突破。 

展望四季度，江铜面临的发展环境仍然严峻，全球经济复苏前景不够明朗，中国经济下行压力巨大，有色金属行业发展局面短时间难以好转。面对当前复杂严峻的经营形势，公司上下一定要坚定信心、振奋精神，明确责任分解，狠抓措施落实，齐心协力保障公司全年生产经营任务圆满完成。 

（一）围绕“稳增长”大局，保质保量完成全年生产经营任务 

1、生产方面 

（1）各矿山要进一步深化对标管理和全面预算管理，强化生产成本控制，提高设备台效，努力提升技术经济指标，确保完成全年生产任务和公司要求的降本目标。 

（2）贵冶要继续深入推进对标管理，力争标杆指标达到更高水平，统筹组织双系统均衡、稳定、高效运转，务必完成公司下达的生产及增效任务目标。 

（3）各铜加工企业要巩固现有生产及产品质量攻关成果，进一步提高设备管理水平，争取订单、优化结构、控制库存、科学保值，努力实现全年生产经营任务较好完成。 

2、经营方面 

四季度，各单位要以公司增收节支以及经营指标调整专题会议精神为指引，认真抓好措施落实，努力冲刺全年经营目标。 

今年的主要经营目标是：实现营业收入2000亿元以上，完成利润总额不低于19.89亿元。 

——贸易事业部要盯紧全年新增5000万元效益目标，把握市场机会，科学使用期现互动、远期原料锁定等手段，确保全年合并效益2.69亿元。 

——金融业务板块要按照公司原有部署，扎实做好资本运营、资产管理业务创效增效工作，尽可能为公司增加效益。 

——材料设备部要抓住PPI持续下行、材料价格大幅走低的有利时机，降减采购成本、缩减储备资金占用，在实现全年采购贷差2.8亿元的基础上，尽可能增加采购综合效益。 

——各经营单位要对照公司要求，盯紧全年经营任务，在控制风险的基础上，扎实拓展业务、创新模式，争取更优的经营业绩。 

3、应收、逾期账款清欠工作方面 

公司已明确三条原则——各单位逾期账款数额在年初基础上下降30%；不得增提坏账准备；资产抵押必须实现全覆盖。 

四季度，各营销公司、铜加工企业等存在应收款项问题的单位，要严格按照公司历次专题会议要求，成立清欠工作小组，明确清欠任务、清欠时限、清欠措施，狠抓措施落实，确保完成全年清欠任务目标，确保公司整体运营安全。 

年末，各单位组织绩效考评及领导年薪兑现将与清欠工作成果紧密挂钩。 

4、困难企业控亏减亏方面 

前三季度，多数困难企业总体运行情况较去年同期有所好转，但与公司计划目标、国资委考核进度还有差距。四季度，控亏减亏工作要盯紧计划目标，不到最后永不言弃。 

一是挂点领导要切实深入挂点企业，帮助挂点企业查找症结，指导其尽快实现扭亏脱困。对挂点企业存在的问题，督促并帮助其逐一落实解决，对于今年无法解决的，要督促其制定明年工作方案。 

二是困难企业自身要树立信心，团结干部员工，找准企业存在的问题根源，齐心协力克难题、攻难关，尤其是要以“生产经营中的薄弱环节和扭亏脱困的关键环节”为重点进行专项攻关，确保全年亏损控制在计划范围内，不得突破。同时，要制定扭亏时间表，明确明年扭亏目标、措施和实施方案，为明年总体实现国资委下达的“三年减亏6亿元”目标打下基础。 

（二）扎实做好各项重点工作的年度收尾工作 

1、对标管理：系统总结全年对标管理工作，认真梳理今年对标工作的经验，客观评价对标管理对成本效益的贡献，深刻反思对标中存在的问题和不足，研究部署明年的对标管理工作，要以“降本、增效”为原则选择指标，设立有挑战性的目标，要提出有针对性、可持续性的攻关措施，并且措施落实要责任到岗、到人。生产运营部、各推进单位年底前（12月30日前）须就此项工作向公司提交专题报告。 

2、全面预算管理：一方面，各单位要按公司所提要求，提升全面预算管理工作的积极性、主动性、创造性，将全面预算管理与对标管理进行深度融合，尤其是要以指标为纽带，挖掘成本节约和指标提升的新空间；另一方面，财务管理部、各试点单位要及时回顾和梳理今年全面预算管理推进工作，总结经验、查摆问题，并提出明年全面预算管理推进工作的措施和方案，年底前（12月30日前）向公司提交专题报告。 

3、深化内部改革：一是要完成“三自”试点方案所定改革任务，并对“三自”试点工作进行系统总结，确保通过省国资委验收；二是加强与省国资委沟通汇报，在省国资委的指导下，争取尽快确定江铜集团改制方案，为正式启动改制打好基础；三是企业管理部、全面深化改革推进办公室要提前研究，确定公司2016年改革方向、主要任务以及时间表，提交公司决策。 

（三）认真落实2016年工作计划 

1、加强2016年国内外宏观经济形势和公司主产品价格走势的研判。（贸易事业部、金瑞期货、计划发展部、财务管理部） 

2、深入调研，科学研判，做好2016年生产经营计划编制工作。（计划发展部、财务管理部、生产运营部） 

3、深入研究国内外市场变化，认真筹划贸易事业部各业务板块（含三家营销公司）及各独立经营子公司的经营、营销工作，将开拓东南亚等海外市场作为侧重点，深入调研，尽快制定2016年营销工作方案。同时，要明确2016年应收、逾期账款清欠目标、措施及方案，严格控制经营风险。（贸易事业部、各营销公司、江铜国贸、各铜加工单位） 

4、科学测评各单位成本情况，结合对标管理、全面预算管理推进进度，明确2016年成本和费用控制目标。（计划发展部、财务管理部） 

5、提出亏损单位扭亏新目标。（公司各挂点领导、计划发展部、财务管理部、各亏损企业） 

（四）做好“十三五”规划的评审收尾工作 

10月，省国资委已组织专家对公司的“十三五”规划进行评审，计划发展部和规划起草小组要按照评审专家的意见，对规划进行调整和完善，争取11月份实现定稿并下发执行，以指导公司明年及“十三五”时期的工作。 

各单位、各部门也要根据公司“十三五”规划，明确自身发展路径，编制完成配套的子规划和专业规划，为公司“十三五”规划目标任务的顺利完成提供有力支撑。 

（五）几项具体工作 

1、安全环保：继续做好安全环保设施运行维护等基础工作，确保全年各项安全环保指标达到年计划；认真总结8·12天津港事故及最近省内发生的多起安全事故教训，加强自查自纠，查缺补漏，杜绝事故发生。 

2、信息化：10月份要完成江铜“JT185工程”一、二期评估验收工作，企业管理部要就此工作向公司提交验收总结报告；ERP合同管理平台要尽快解决技术难题，实现推广应用，真正发挥合同信息管理平台作用。 

3、IPO筹备工作（略） 

4、科研创新：扎实推进“德铜尾矿回收铁的工业试验”等年初确定的科研项目进程，争取年内均取得预期效果；尽快完成贵冶“外销含铜物料”自行消化的工艺研究。